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理财顾问工作职责精编集锦

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优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持、以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。以下是小编精心收集整理的理财顾问工作职责篇,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

理财顾问工作职责篇1

1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动,利用各种渠道积极发展新客户,并做好客户维护与基础服务工作,开发和积累客户数量和客户资产。

2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况,包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息。

4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程。提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作。

5、整合内外部资源,与公司投资交易、产品设计等相关部门建立良好合作关系,能独立完成合作洽谈、产品沟通、方案制定。向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动。

6、做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训。

7、完成券商分支机构总经理、财富管理总监布置的各项工作任务,努力完成团队及个人的各项考核指标。

理财顾问工作职责篇2

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问工作职责篇3

1、做好日常客户服务及维护工作,负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作;

2、协助区域总监做好以下工作:策划客户服务活动及营业部推广方案,制定理财产品等不同产品类型的销售方案,推动活动方案、产品销售方案的实施,对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析,并不断进行完善和改进;

3、熟练掌握公司的理财产品,学习客户服务技巧,不断提升专业知识及服务能力;

4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态,提出客户服务工作的改进意见;

5、完成上级领导交办的其它事宜。

理财顾问工作职责篇4

1.通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户,并与客户建立长期良好的关系;

2.了解客户需求,为客户提供专业的综合投资理财金融服务;

3.负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

理财顾问工作职责篇5

1.开发和服务公司提供的客户

2.为公司的客户提供风险保障及理财规划

3.辅助经理做好团队的日常管理和人事管理

4.做好新员工的基础培训

5.做好团队的会议管理和会议经营

6.辅助经理做好团队建设和发展

理财顾问工作职责篇6

1、负责拓展销售渠道,开发新的城市渠道,主要是寻找潜在的代理合作;

2、负责维护销售渠道,维护老客户;

3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

4、负责向客户提供与业务相关的服务工作;

5、负责组织并策划高级营销活动,开发高端客户

6、负责为客户提供各种综合性咨询服务;

7、负责完成销售任务目标;

8、遵循公司政策,程序和运行机制,确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻;

理财顾问工作职责篇7

1、开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等),并与客户建立长期良好的关系;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭、机构在投资方面的需求;

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务;

4、定期与客户联系,告知理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;

5、按公司制度完成业绩考核指标。


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